2020年燕窝市场规模(2020燕窝行情)
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燕窝成为不少孕妇和老人的首选,不论是网上还是市场里,都有数量不小的燕窝在售卖,个人觉得前景还是不错的,不会有的,燕窝本就是有钱人的追求,而今也有很多问题出现阻碍了其市场的发展,辛巴直播带货被打假一事,将燕窝送上热搜,燕窝行业背后的问题也随即暴露出来,中国新闻周刊通过调查发现,燕窝市场鱼龙混杂,良莠不齐,尤其产品介绍五花八门,在多项关键指标上也相去甚远,燕窝市场怎么了?
本篇文章给大家谈谈2020年燕窝市场规模,以及2020燕窝行情对应的相关信息,希望对各位有所帮助,不要忘了关注我们祥龙鱼场哦。
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燕窝市场规模300亿元:营养不如鸡蛋,超两成企业经营异常
近日2020年燕窝市场规模,知名网络主播辛巴发长文回应了“糖水燕窝”事件,并作出“退一赔三”2020年燕窝市场规模的承诺,但公众对于燕窝的质疑仍未平息。
随着燕窝进口政策的松绑和电商兴起,我国作为世界最大的燕窝消费国,其市场呈高速增长态势。全国城市农贸中心联合会燕窝市场专业委员会11月发布的《2019年中国燕窝行业白皮书》(下称《白皮书》)显示,我国燕窝市场年复合增长率达到30%以上,2019年整体市场规模达到300亿元左右。
持续增长的市场也吸引了更多入场者。相关数据显示,我国目前有超过6400家企业名称或经营范围含“燕窝”、且状态为在业、存续、迁入、迁出的燕窝相关企业。尤其是2015年以来,我国燕窝相关企业(全部企业状态)注册量上涨趋势明显,其中年注册量于2018年达到顶峰,全年新增近1400家燕窝相关企业。
多位接受第一 财经 采访的专家表示,燕窝的功效并没有商家标榜的那样神奇,特别是燕窝的评判标准——燕窝酸,也并非人体所必需。面对鱼龙混杂的市场,消费者在加强鉴别能力的同时,国家层面还应加强市场监管。
唾液酸是什么
在上述燕窝风波中,职业打假人王海指控辛巴所售即食燕窝产品“就是糖水”。根据王海发布的检测报告,这款燕窝蔗糖含量达4.8%,碳水化合物为5%,唾液酸含量仅为万分之一点四,且不含蛋白质和氨基酸。之后,王海还再度作出回应表示2020年燕窝市场规模:“有唾液酸不等于一定有燕窝。”
燕窝之所以受到追捧,最大的因素就是它的标志性成分——燕窝酸(又名唾液酸)。有商业宣传显示,燕窝中唾液酸含量占7% 12%,是牛奶的150倍、禽蛋的300倍,对宝宝大脑的发育、记忆有很好的促进作用。
在《白皮书》的滋补 养生 类目中,燕窝成交额占比近三成,位居第一,超过了阿胶、 养生 茶饮、人参等品类。而主要的消费群体,25~34岁占51.95%,女性占比达75.5%。
但事实上,被商家重点宣传的唾液酸,并没有这般神奇。
“即便2020年燕窝市场规模你每天吃三到五克燕窝,燕窝酸摄取量其实也很少。加上燕窝本身是蛋白质,且以胶原蛋白这一类为主,营养价值其实是远低于鸡蛋、牛奶这类高蛋白食物的。相比燕窝,想要进补的孕妇或者哺乳期女性,不如多吃一些精瘦肉、鱼虾等。”钟凯说。
钟凯还表示,目前市面上的即食燕窝,很多都是按照罐头标准去生产的,它对燕窝的含量没有什么明确的要求,所以含量多少也是依据厂家自身的说法。而且“检测即食燕窝中的唾液酸意义也不大,因为它本身的价格并不贵”。
哪种燕窝更易造假
目前,消费者在市面上可以购买到干燕窝和即食燕窝,鲜炖燕窝则是从即食燕窝中分离出来的一个独立品类。
此次辛巴售卖的是即食燕窝,这种类型的燕窝近年来由于便捷性受到受众青睐。
《白皮书》显示,2019年天猫即食燕窝销售额约为14亿元,约占燕窝类目半壁江山。同年11月,即食燕窝销售占比首次超过干燕窝,之后持续上涨。2017~2019年,即食燕窝的年均复合增长率超过100%。而在鲜炖燕窝方面,2019年天猫鲜炖燕窝销售额约为7亿元,占传统即食燕窝销售额半壁江山。从当年10月开始,鲜炖占比全面超越即食燕窝。
近年来,我国燕窝相关企业数量持续增长,年注册量于2018年达到顶峰,全年新增近1400家,今年截至11月25日,我国已新增700余家燕窝相关企业。
天眼查专业版数据显示,我国6400家燕窝相关企业中,有35%的相关企业为个体工商户;另外,六成以上的燕窝相关企业注册资本在100万元以下。值得注意的是,21%的燕窝相关企业曾出现过经营异常,另有100多家企业曾受到过行政处罚或有严重违法行为。这100多家企业较多分布在福建、广东两省,且主要于2012~2017年间成立,批发和零售业占比近73%。
对于持续增长的燕窝市场,我国目前还未出台国家强制标准和行业标准,只有业界出台了一些参考标准。
比如,2018年3月,中国药文化研究会宣布成立燕窝专家委员会,并发布了《中国药文化研究会即食燕窝团体标准》(下称“标准”)。该标准在即食燕窝的技术要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存及保质期要求等方面进行了明确的规定。
今年11月下旬,燕窝市场专业委员会官网发布消息称,拟筹建全国城市农贸中心联合会燕窝标准化技术委员会,并表示“燕窝标委会将是目前我国唯一的全国性燕窝行业标准化技术组织。制定燕窝产业链相关团体标准”。
完善进口燕窝产品注册工作
燕窝主产地在马来西亚、印度尼西亚等国家。早期我国的燕窝市场中,有相当一部分产品是通过非正规渠道进入境内的,存在很大的安全隐患。
而对于产量更大的印尼燕窝和马来西亚燕窝,目前我国已经建立了CIAQ溯源标签。
2012年4月和9月,原国家质量监督检验检疫总局分别与印度尼西亚、马来西亚的主管部门签订了《检验检疫和卫生条件议定书》。中国燕窝溯源管理服务平台也于2013年12月25日马来西亚燕窝获准输华之日起上线运行。
消费者购买的产品中,凡是正规渠道进口的燕窝,每一盏上都会贴有一个国内检验检疫部门提供给企业的CIAQ溯源标签,代表正规且合格的身份。
目前,进口燕窝产品注册工作仍在继续推进。为了对现行进口食品境外生产企业注册管理制度进行优化完善,去年年末,海关总署发布《进口食品境外生产企业注册管理规定(征求意见稿)》,在原管理规定的基础上,征求意见稿的变化较大,实施后将对进口燕窝生产企业的注册产生较大影响。
目前在国内,燕窝的市场前景好吗?
燕窝成为不少孕妇和老人的首选。不论是网上还是市场里,都有数量不小的燕窝在售卖。个人觉得前景还是不错的。
现在跑到农村去销售燕窝,你认为会有市场吗?
不会有的。燕窝本就是有钱人的追求。而今也有很多问题出现阻碍了其市场的发展。
辛巴直播带货被打假一事,将燕窝送上热搜,燕窝行业背后的问题也随即暴露出来。
中国新闻周刊通过调查发现,燕窝市场鱼龙混杂,良莠不齐,尤其产品介绍五花八门,在多项关键指标上也相去甚远。
燕窝市场怎么了?为何乱象频发?行业又该如何规范发展?
五花八门的燕窝产品
日前,职业打假人王海将辛巴销售的燕窝送检,检测报告显示,该产品蔗糖含量4.8%,而成分表里碳水化合物为5%,确认该产品就是糖水。这份公开的检测报告一石激起千层浪。
11月27日,主播辛巴(实名辛有志)发布道歉声明,承认此前直播间所销售的燕窝产品,实为一款燕窝风味饮品。
目前此事尚未平息,带来的震荡还在持续,不过各大燕窝厂商又借着双十二卷土重来了,继续在直播间带货。
不过与双十一销量暴增300%的盛况相比,燕窝在双十二实在冷清了不少。
从直播间的数据上看,当晚的流量远不及双十一,观看人数普遍在千人左右,最少的只有287人,最多的也只有1.3万人。
在线的消费者也理性许多,咨询观望者甚多,剁手下单的寥寥。数据显示,截止到12月13日中午12时20分,全网销售排行榜单首位“燕飨大洲即食燕窝”销量3万单,排名第二的“泡小燕燕窝”只有1.3万单,而排名第三的“燕之音”只有5618单。这与双十一动辄销量破万的情况相差甚远。
近年来,随着燕窝进口政策的松绑和电商兴起,我国已经成为世界最大的燕窝消费国,其市场呈高速增长态势。
全国城市农贸中心联合会燕窝市场专业委员会11月发布的《2019年中国燕窝行业白皮书》显示,我国燕窝市场年复合增长率达到30%以上,2019年整体市场规模达到300亿元左右。
与燕窝产品井喷式爆发增长形成鲜明对比的是,市场上的燕窝产品鱼龙混杂。
目前市场上燕窝产品品类众多,从名字上看,就有燕窝罐头、冻干燕窝、即食燕窝、鲜炖燕窝、食冲泡型燕窝等,一个比一个高大上。而且还出现了很多燕窝衍生品,如燕窝咖啡、燕窝粽子、燕窝银耳饮等。
但与名称相比,产品标注更加“随意”,让人看得“云里雾里”。
有的在配料上标注水、冰糖、燕窝,有的还含有食品添加剂(琼脂)。有的标注固体物含量,有的标注燕窝含量,良心的企业则会注明是干燕窝还是燕窝湿品。而对于燕窝最具价值的唾液酸,并非所有产品都有标注。
此外,即便同样在标签上打出“鲜炖燕窝”,制作方法、营养物质、保质期也有可能完全不同。
例如,A款产品采用多段式低温炖煮,可以常温保存18个月,固形物含量大于30%,但对于燕窝含量及唾液酸均未提及;而B款产品采用115度炖煮,强调这样才能杀菌更彻底,保质期只有15天,且需要0-4度低温保存,固形物含量达到70%以上,每瓶45克产品中燕窝投料量为1.5克。
现有标准跟不上行业发展
事实上,这些燕窝产品之所以在关键指标上大相径庭,很大程度上源于相关标准的缺失。
据业内人士介绍,标准分为国家标准、行业标准、团体标准、地方标准和企业标准,其中国家标准又分为强制性标准和推荐性标准。行业标准主要由行业标准归口部门统一管理,团体标准则由学会、协会、商会等社会团体制定。
中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅表示,目前燕窝制品只有行业标准和团体标准,并无国家标准出台,所以乱象与打擦边球的情况较多。
2018年3月,中国药文化研究会发布《即食燕窝》团体标准,其中规定了即食燕窝中的干燕窝含量。这份标准按照100g燕窝液体中干燕窝标准介于1g-2.5g之间、2.5g-5g之间以及大于等于5g三类情况,分别将即食燕窝分成经典型即食燕窝、浓稠型即食燕窝和浓缩型即食燕窝。对于燕窝中最重要的成分唾液酸,这份标准要求每克即食燕窝中唾液酸含量大于等于0.5毫克。
对此,朱毅表示,燕窝有行业标准,规定级别有特级、一级、二级,蛋白质含量都不得低于30%,唾液酸含量都不得低于5%;2018年制定的即食燕窝团体标准中没有提到蛋白质含量,唾液酸含量不低于0.5%即可,它和行业标准、团体标准相比是非常低的。
对于燕窝原料,这份标准的要求为“燕窝原料需检验合格,符合国家食品卫生安全标准的要求,原料应不变色、不霉变、无异味。”但对于燕窝具体用料、分级并无确切标准。
今年12月6日,同样由中国药文化研究会发布的《鲜炖燕窝》团体标准也开始实施,该标准要求燕窝原料需检验合格并符合国家食品卫生安全标准,原料应不变色、不霉变、无异味。但对于燕窝的具体用料和分级并没有确切的标准。
对此,食品产业分析师朱丹蓬表示,从这份燕窝的团体标准来看,存在两方面问题。其一,团体标准并非企业需要强制执行的标准,很多企业并未采用这一标准;其二,该团体标准对燕窝的具体分类、级别等方面的规定并不全面。
国标出台刻不容缓
与此同时,由于燕窝行业无统一标准,行业门槛也随之降低。
企查查数据显示,近10年我国燕窝相关企业注册量总体呈波动增长趋势,2014年起我国燕窝市场规模持续扩大,2015年相关企业注册量达1493家,同比增长72%。随着即食燕窝消费的崛起,燕窝行业间的竞争逐步趋向白热化,2017-2019年我国燕窝相关企业年均注册量达2037家,其中2018年注册量达近10年最高,达2121家,2019年相关企业注册量稍有下降,达1989家。今年前3季度新增企业1213家,同比下降16.2%。
而从注册资本上看,我国九成的燕窝相关企业注册资本在500万元以内,其中75%的企业注册资本在100万元以内,15%的企业注册资本在100万-500万元这个区间。注册资本在1000万元以上的则占总量的5%。
事实上早在9年前,燕窝行业就因为食安问题引发关注。
公开资料显示,浙江省工商局在抽检后发现,3万多盏血燕的亚硝酸盐含量超标,最高超标350倍,血燕产品不合格率高达100%。
“血燕”事件曝光后,国家工商总局开始部署全国工商系统开展专项执法检查,随后,中国检科院一直跟踪开展燕窝质量安全研究和燕窝准入注册技术支持工作,并开发建立了“中国燕窝溯源管理服务平台”,该平台于2013年12月25日上线运行。
然而,该溯源体系并不等于国家标准、行业标准。
在此情况下,出台燕窝国标已经刻不容缓。
2018年10月,国家卫健委发布《关于印发2018年度食品安全国家标准立项计划的通知》,在2018年度食品安全国家标准立项计划中,“燕窝及其制品”的国家标准制定计划位列其中,承担单位包括厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心、广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、中国检验检疫科学研究院、北京市卫生和计划生育监督所、全国城市农贸中心联合会。
全国城市农贸中心联合会会长、国燕委理事长马增俊此前在接受采访时认为,从推动燕窝行业标准化建设的角度来看,仅制定国家标准是不够的,需要进一步加强行业社团标准和企业标准来推动建设行业标准化,从而整体上提高燕窝产品的标准和品质,政府部门如何监管标准实施及落实标准也同样重要。
用“三板斧”撬动燕窝生意后,小仙炖该往哪里走?
从“宫廷珍品”到中式滋补的代表,燕窝是女人们谈不尽的话题。
而当下最热门的网红燕窝品牌莫过于小仙炖。不仅持续霸屏社交媒体,还有诸多大牌明星为其站台。
那么,小仙炖到底是怎么火出圈的?在新消费的风口下,小仙炖的未来还有多大的发展空间呢?
小仙炖的“三板斧”
小仙炖公司成立于2015年1月,注册资本500万元,为深圳市榕树塘生物 科技 有限公司的全资子公司。
创始人为林小仙,出生中医家庭,毕业于第一军医大学, 秉承着“中医滋补与现代 科技 相结合”的概念,创立了小仙炖品牌。
一个小小的燕窝品牌,至今为止却经历了五次融资,股东包括众筹股东、合享资本、广发证券、IDG资本、CMC资本等知名机构。
销量数据或许是其获得资本支持的原因。根据小仙炖披露的数据,小仙炖连续四年在鲜炖燕窝品类位居全国销量第一,并成为连续三年增速最快的燕窝品牌。
小仙炖凭什么?
首先,小仙炖的燕窝产品品控的确有口碑,这体现在原材料和技术以及产品包装上面。
创始人林小仙在燕窝行业钻研了15年,所以对于燕窝的了解程度较深。
在原材料选择上,小仙炖选择的是行业内公认最好的马来西亚与印尼的燕窝,燕窝厚实、唾液酸含量高。在成本价格上,一瓶小仙炖含有5克干燕窝,而市面上中等干燕窝的价格在40元左右,也就是说,光干燕窝就是200元的成本。
在生产安全上,小仙炖的燕窝生产工厂获得了全球食品行业安全与质量体系SQF认证(全球食品行业安全与质量体系的最高标准之一)。得益于SQF认证,小仙炖在淘宝等电商平台上口碑一直不错。
在产品外观上,小仙炖也有所创新,过去大部分包装燕窝都是小口型瓶装,存在瓶底死角问题。小仙炖改创的大碗口型,可以解决这个食用不便的问题。算是一种对消费者的“贴心”,这也是很多消费者愿意为一些新消费品牌的溢价买单的原因——“你在关心我”。
其次,小仙炖创新了包装燕窝的销售方式,在“保鲜”上做出了一番努力。
在小仙炖之前,我国主要的燕窝吃法有两种,一种是传统的干燕窝,需要进行复杂的选择、泡发、挑毛处理工序,在炖煮过程中,处理不仔细或掌握不好火候,容易导致燕窝口感不佳、化水等问题。
另一种即食燕窝,虽然食用更为便捷,但是长保质期并不能满足现代消费对于新鲜、营养高品质产品的需求。
针对这一难点,小仙炖提出了“鲜炖燕窝”这一概念,对于其他高端品牌来说,可谓是一种“降维打击”。
用C2M模式实现订单化生产——用户当天在网上下单、小仙炖就当天鲜炖。用户在淘宝、京东、小红书或官网渠道上按月、按年购买套餐后,系统会自动按周进行拆分,每周进行冷鲜配送到家。
其三,深谙新消费品牌的营销策略,全方位攻陷目标客群。
品牌创立并未多久,小仙炖就花大价钱请了一众“大牌女明星”为其进行品牌背书,包括章子怡、张柏芝等一线当红女星。
在一开始就给目标客群树立一个“可靠形象”之后,小仙炖在“素人”。营销渠道上也是苦心布局。选择了在小红书、抖音等社区频繁进行种草投放,还拿下了淘宝主播张大奕、薇娅为其站台。
从明星到网红再到素人,小仙炖可谓全方位抓住了女性群体这一目标客群的消费特点——种草永不过时。
线上全方位攻陷之外,小仙炖还选择了与分众传媒合作,将广告打进了电梯里,更直接地接触到消费群体。
仅从营销一侧,小仙炖堪称“煞费苦心”。
如今“她经济”的兴起,女性除了外敷之外还开始注重内养,大 健康 产业也蓬勃发展,乘着燕窝行业的东风,小仙炖凭借着在产品、营销、销售方式上的差异化打法,在6年的时间内快速崛起,连续四年全国销量第一。
那么,燕窝行业佼佼者众多,小仙炖真的是一枝独秀吗?
PK燕之屋,小仙炖有何不同?
燕窝滋补文化源远流长,中国人自古以来就有吃燕窝的 历史 。我国对于燕窝记载可追溯到明朝黄衷之的《海语》,汪昂的《本草备要》及张璐的《本经逢原》中,都有收载燕窝一项。
燕窝是一种名贵滋补品,燕窝名列人参、鱼翅、鲍鱼之前,称为八珍之首。在美容方面有很多功效。诸如“怀孕吃燕窝会让妈妈面色红润,孩子 健康 。”等功效已经众口相传。
市面上也有不少燕窝品牌,小仙炖作为一个初起的品牌来说该学习的地方也有很多,就拿老牌产品“燕之屋”来说,其在销售模式,销售渠道,产品价格等方面都与小仙炖有诸多不同。
在销售模式上,燕之屋是代理商模式,而小仙炖采用的是C2M模式。在销售渠道上,燕之屋是连锁加盟的模式,而小仙炖主打线上渠道,走小红书、网易考拉、天猫、京东、微信商城等主流电商渠道,节省了门店费用、经销费用、进店费用等。
在产品价格上,小仙炖的鲜炖燕窝冰糖款,周套餐45g*7瓶(按周配送,每周7瓶,到手价格499.00元。而燕之屋作为老牌燕窝品牌,其孕妇滋补品冰糖浓缩即食燕窝45g*7瓶,到手价格599.00元。
在产品定位上,燕之屋采取“开碗即食”,主要面向主流客群30-60岁的高端阶层。而小仙炖则开创了“当天鲜炖、冷鲜配送、0添加、15天保质期”的解决方案,主要面向一线城市996的年轻群体。
在产品反馈上,小仙炖采用是低温炖煮,打开之后很浓稠,拉丝明显,口感Q弹的,有淡淡的甜味,没有其它的异味,分量、口感都很好。而燕之屋采用的是高温炖煮,燕之屋吃起来的口感偏向软糯,没有很Q弹,甜度更高一些,喜欢吃甜的人会更喜欢。
可以说,在燕窝市场中,小仙炖确实有“过人之处”,但在高端燕窝品牌中,小仙炖还是敌不过“前辈”燕之屋。但是现在多家品牌纷纷布局鲜炖燕窝品类。例如,跨国品牌正典燕窝、中药行业百年老字号同仁堂等,都加入到鲜炖燕窝领域。
除此之外,燕窝行业还有不少后来者。据统计,目前我国共有燕窝相关企业1.1万家,19年注册量近2000家,仅2020年上半年新增企业就达789家。
在新消费成为风口的未来,小仙炖依然面临诸多困难。
质疑声不断,小仙炖要如何获得更多发展?
“鲜花与荆棘相伴,阳光与风雨同在。”任何事物的发展过程都是曲折的,小仙炖也不例外。那么,小仙炖的未来有什么隐忧呢?
《松果 财经 》认为,中式滋补品牌竞争激烈、关于燕窝的营养争议、小仙炖财务造假、虚假宣传以及燕窝行业发展不规范都是小仙炖未来发展的隐患。
那么,面对这些质疑,小仙炖该如何破局呢?
(1)深耕会员服务,提高复购率。 对于拥有互联网基因的企业来说,线上获客的成本越来越高,所以大部分企业都将提高复购率作为增利的最佳途径。
而提升复购率最最接的影响因素就是服务。根据北京商报报道,小仙炖的复购率维持在60%左右,这主要是因为小仙炖特色的“会员服务”。
目前,它的会员分为4个等级,尊贵会员、铂金会员、钻石会员、黑钻会员。针对不同的等级会员小仙炖推出了不同的会员服务。例如1V1滋补管家,生日礼,高端线下活动等等。
未来,小仙炖还可以从这个方向上不断深耕,推出更多的会员服务,在留住存量用户的同时,以存量用户为核心,拓展更多的会员。
(2)拓展线下渠道,进驻高端市场。 目前,小仙炖的主要阵地都是在线上,在线下的基础略显薄弱。小仙炖在每个城市都设有线下体验店,设立的初衷是为了让大家直接看到燕窝产生过程,增强消费者信任,缓解食品安全压力。但线下的体验店设立的最终目的还是为了引流到线上。
但小仙炖并不能完全依赖线上渠道,这样会给未来的发展增添风险。而且未来小仙炖若是要高端市场,也必须有线下门店的助力。就拿“燕之屋”来说,如今已在全国155个城市核心地段开设600多家实体门店。
而且,新消费品牌线下开店也是大势所趋。目前,网红品牌例如“良品铺子”、“完美日记”在线上获得大发展之后,都在布局其线下渠道。小仙炖也是时候应该布局自己的线下之路。
(3)拓展产品种类,摆脱产品单一的风险。 小仙炖是以燕窝起家的,目前的产品也都是围绕燕窝来做。但是女性养颜市场是一个非常广阔的市场,除了燕窝之外,还有阿胶、人参、灵芝、花胶、桃胶等品类。
小仙炖在名号打响之后,完全可以将现炖技术复制到除燕窝之外更广阔的品类中,既满足了当代女性多元化的养颜需求,还拓展了品类,何乐而不为呢?
(4)着眼国际,拓展海外市场。 在中国,虽然燕窝文化源远流长,但碍于自然原因,大陆即食燕窝从未对外出口。
据中国海关数据显示,2020年前三季度中国燕窝出口数量为370千克,中国燕窝出口金额为179433美元。由此可见,中国燕窝在出口方面还是有一定的弱势。但随着中国经济的发展,中国燕窝品牌这也吹向了海外。
去年,燕之屋高率先将燕窝出口至加拿大多伦多和哥伦比亚两地,成为首个走出国门的中国燕窝企业。而小仙炖也可以凭借在燕窝方面的优质技术,敲开海外市场。
在消费升级、电商崛起、三胎放开的大环境下,小仙炖遇到了前所未有的腾飞机会。但网红品牌就像一阵龙卷风,来去都很快,连续四年销量领先的小仙炖也是时候居安思危了。
在稳定基本盘的同时,努力做好新产品,重拾消费者信任。毕竟,药食同源是我们中国人的智慧,而诚信负责是企业长久发展的立足之本。
本文作者:宁缺
文|松果 财经 (ID:songguocaijing1)
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